ESS 공공입찰서 중국산 '사실상 배제': 국내 산업 기여도 50%의 의미와 K-배터리 3사의 전략

반응형

728x90

 

 

중국산 배제 강화! ESS 공공입찰의 국산화 바람! 정부가 제2차 ESS 공공입찰에서 **'국내 산업 기여도'** 배점을 가격과 동등한 수준으로 높여 중국산 배터리와 소재의 진입을 사실상 차단했습니다. LGES의 LFP 국내 생산 결정 등 K-배터리 3사의 전략 변화와, 이러한 보호무역 정책이 가져올 **글로벌 무역 갈등 리스크**를 심층 분석합니다.

신재생에너지망의 핵심 설비인 **에너지저장장치(ESS)** 공공 입찰 시장에서 '국산화' 바람이 거세지고 있습니다. 정부가 연말 예정된 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰에서 **'국내 산업 기여도'를 핵심 평가 요소**로 대폭 강화하기로 했기 때문입니다. 이는 태양광, 풍력에 이어 ESS 분야에서도 중국산 제품, 특히 세계 1위인 CATL 등 중국 기업을 배제하고 국내 산업 생태계를 보호하려는 명확한 의도로 풀이됩니다. 🔋

이번 조치로 수조 원대 규모로 매년 열리는 국내 공공입찰 시장에서 중국 기업은 사실상 수주가 어려워지게 됐습니다. 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)는 정부 정책에 발맞춰 국내 생산 기지와 소재 국산화 밸류체인 강화에 속도를 내고 있습니다. 정책의 구체적인 내용과 산업계의 대응, 그리고 이로 인해 발생할 수 있는 시장 변화를 자세히 살펴보겠습니다. 🔍

 

1. ESS 공공 입찰 기준 변경: 비가격 비중 50%로 대폭 확대

한국전력거래소는 연말 실시 예정인 제2차 ESS 입찰에서 평가 항목 비중을 대폭 조정했습니다.

• **1차 입찰 (5월):** 가격점수 60점, 비가격점수 40점
• **2차 입찰 (연말):** 가격점수 50점, **비가격점수 50점**

**비가격점수**에는 **'국내 산업 기여도'**가 포함되는데, 이 비중을 가격과 동등한 수준으로 끌어올린 것입니다. 국내 배터리 3사의 가격 차이가 크지 않은 상황에서 국내 산업 기여도가 입찰 결과를 결정하는 핵심 변수로 작용하게 될 전망입니다.

**3.1. 국내 산업 기여도 평가 항목**

• 국내에서 배터리 **완제품을 생산**했는지
• 국내에서 제조한 **소재·부품·장비**를 얼마나 사용했는지

 

2. K-배터리 3사의 전략 변화: LFP 국내 생산 및 소재 국산화

정부 정책 변화에 따라 국내 배터리 3사는 **국내 생산 확대**와 **국산 밸류체인 강화**에 속도를 내고 있습니다. ESS 시장 수요가 향후 10년간 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 만큼, 안정적인 공공시장 참여를 위해서는 국내 생산기지 확보가 필수적입니다.

• **LG에너지솔루션:** ESS용 **리튬·인산철(LFP)** 배터리를 국내에서 생산하기로 결정. 충북 오창에 연간 1GWh 규모 LFP 공장을 2027년부터 가동할 계획입니다.
• **삼성SDI & SK온:** 역시 국내 생산 능력을 확충하고, **양극재, 분리막, 전해질 등 핵심 소재**의 국산화를 강화하는 방안을 추진 중입니다.

 

3. [확장 분석] LFP 국내 생산 결정의 배경과 의미 💡

ESS 시장에서 LFP 배터리는 **가격 경쟁력**과 **높은 안전성** 때문에 주력 제품으로 인정받고 있습니다. 그동안 LFP는 중국 기업(CATL 등)이 압도적인 우위를 점해왔습니다. LG에너지솔루션의 국내 LFP 공장 건설 결정은 단순한 생산 기지 확보 이상의 전략적 의미를 갖습니다.

**5.1. LFP 국내 생산의 3가지 전략적 의미**

• **1) 공공 입찰 시장 선점:** '국내 생산 제품'에 대한 높은 비가격 점수를 확보하여 수조 원대의 국내 ESS 공공 시장을 확실하게 선점하겠다는 의지입니다.
• **2) 핵심 소재 국산화 유도:** LFP 배터리 생산을 위해서는 인산철계 양극재 등의 소재가 필수적입니다. 국내 생산이 시작되면 관련 **소재/부품/장비(소부장) 기업들의 LFP 밸류체인 국산화**가 촉진될 것입니다.
• **3) 글로벌 ESS 공급망 확보:** 미국 **IRA**와 유럽 **CRMA** 등 전 세계적으로 자국 중심의 공급망 재편이 가속화되는 상황에서, LFP 생산 거점을 국내에 마련함으로써 해외 시장 진출 시에도 안정적인 공급 능력을 입증할 수 있습니다.

 

4. [글로벌 이슈] '국산화' 정책의 무역 갈등 리스크와 세계적 보호무역 추세 ⚠️

정부가 공공 입찰에서 사실상 중국산을 배제하는 조치는 국내 산업을 보호하는 긍정적인 측면이 있지만, **국제 통상 마찰**의 빌미를 제공할 수 있다는 점에서 위험 요소가 있습니다.

**6.1. 중국의 통상 문제 제기 가능성**

가격 경쟁력보다 비가격 요소인 '국내 기여도'를 높여 특정 국가 제품의 진입을 어렵게 하는 것은 **'비관세 장벽'**으로 해석될 수 있습니다. 중국의 CATL 등은 한국의 이러한 조치에 대해 세계무역기구(WTO) 등에 제소할 가능성이 존재하며, 이는 양국 간 통상 마찰로 이어질 수 있습니다.

**6.2. 전 세계적 보호무역 기조 반영**

다만, 한국의 이러한 국산화 정책은 미국(IRA), 유럽연합(CRMA) 등 주요 선진국이 **자국 내 생산과 핵심 광물 확보를 위해 경쟁적으로 보호무역 정책을 도입**하는 세계적 추세를 반영한 것입니다. 정부는 국내 ESS 산업의 밸류체인 붕괴를 막고, 중국에 대한 소재 의존도를 낮춰 **에너지 안보를 강화**하는 측면에서 불가피한 조치로 판단하고 있습니다.

 

5. 향후 전망: 국산화 중심의 ESS 시장 재편 가속화

이번 입찰 기준 변경은 국내 ESS 시장의 게임의 룰을 근본적으로 바꾸는 결정입니다. 국내 배터리 3사는 불가피하게 원가 상승을 감수하더라도 국내 생산 및 소재 국산화에 집중할 수밖에 없게 되었으며, 이는 장기적으로 국내 소부장 기업들의 성장을 촉진할 것입니다. 정부는 신재생에너지망 국산화를 통해 안정적인 에너지 공급망을 구축하고, 동시에 국내 산업 경쟁력을 강화하는 두 마리 토끼를 잡겠다는 목표입니다.

💡

ESS 공공 입찰 국산화 정책 핵심 요약

🔄 핵심 정책: ESS 공공입찰에서 **비가격점수(국내 기여도)** 비중을 **50%**로 확대 (중국산 사실상 배제).

🛡️ 기여도 평가: 국내 생산 여부, **국내 제조 소재·부품·장비** 사용 비중.

🏭 국내 기업 대응: LGES, 국내 **LFP 배터리 공장** 건설 결정 (2027년 가동 목표).

🔗 장기 효과: **LFP 소재 국산화** 및 국내 ESS 밸류체인 강화 가속화.

⚠️ 리스크: 중국의 **비관세 장벽 통상 마찰** 제기 가능성. (글로벌 보호무역 기조 반영).

안정적인 에너지 안보와 국내 산업 보호를 위한 불가피한 선택으로 평가됩니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: 제2차 ESS 공공입찰에서 가장 크게 달라진 평가 기준은 무엇인가요?

A: **비가격점수**의 비중이 40점에서 **50점**으로 대폭 확대되었습니다. 이 비가격점수는 '국내 산업 기여도'를 주로 평가하며, 사실상 국내 생산 제품 및 소재 사용에 대한 인센티브를 강화하는 효과를 낳습니다.

Q: '국내 산업 기여도' 강화 조치의 주된 목적은 무엇인가요?

A: 가장 큰 목적은 국내 공공 입찰 시장에서 **중국산 ESS 배터리 및 소재를 배제**하고, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 **국내 배터리 3사의 경쟁력을 강화**하고 국내 신재생에너지망의 공급망을 국산화하는 것입니다.

Q: 국내 배터리 기업들은 이번 정책에 어떻게 대응하고 있나요?

A: **LG에너지솔루션**이 특히 ESS의 주력 제품인 **LFP 배터리의 국내 생산 공장을 2027년까지 오창에 건설**하기로 결정하는 등 국내 생산 능력 확충과 함께 핵심 소재의 국산화에 속도를 내고 있습니다.

Q: 중국 제품 배제 강화가 국제적으로 어떤 문제를 일으킬 수 있나요?

A: 가격 외 요소를 통한 특정 국가 제품의 배제는 **'비관세 장벽'**으로 해석되어 **중국의 통상 마찰 제기**나 WTO 제소 가능성이 있습니다. 다만, 이는 미국 IRA 등 전 세계적 보호무역 기조를 반영한 조치로 평가됩니다.

ESS 공공 입찰 기준의 변화는 국내 배터리 산업에 새로운 전환점을 제시하고 있습니다. 단기적으로는 원가 상승 부담이 있을 수 있으나, 장기적으로는 국내 LFP 밸류체인 구축과 안정적인 에너지 공급망 확보라는 두 가지 중요한 목표를 달성하는 계기가 될 것입니다. 중국과의 통상 마찰 가능성을 관리하며 정책을 추진하는 정부의 향후 행보가 주목됩니다. 😊