K-배터리 '탈중국 딜레마': 흑연 98% 현실 속, 포스코 & LG화학의 이중 전략 분석

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[K-배터리 소재 딜레마] 탈중국은 필수, 100% 배제는 불가능? 중국의 흑연 수출 통제와 미국의 AMPC 확보라는 이중 과제 속에서 K-배터리 기업들이 '탈중국'을 가속하고 있습니다. 하지만 중국이 장악한 리튬 정제 63%, 흑연 98%의 현실 속에서, 포스코, LG화학, 에코프로 등 주요 기업들이 펼치는 '실리적 협력' 전략을 분석합니다.

K-배터리 소재 업계는 지금 **'딜레마'**에 빠져 있습니다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 대규모 보조금(AMPC)을 확보하기 위해 **'탈중국'은 피할 수 없는 숙명**이지만, 핵심 광물 공급망에서 중국을 완전히 배제하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문입니다.

2023년 중국이 흑연 수출 통제를 단행했을 때, 국내 업계는 큰 긴장감에 휩싸였습니다. 당시 국내 흑연 수입의 **94%**가 중국산이었기 때문입니다. 미중 정상회담 이후 일부 광물의 수출 통제가 유예되었지만, 중국의 '자원 무기화' 시도는 계속되고 있습니다. 자원 안보와 수조 원대의 미국 보조금 확보라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 K-배터리 기업들의 복잡한 '탈중국' 전략을 심층적으로 들여다봅니다. 🌐

 

광산 인수부터 지분 조정까지: AMPC를 위한 '비(非) 중국' 선언 🛡️

국내 기업들은 미국의 **PFE(제한대상외국기업)** 분류 기준(중국 지분 25% 미만)을 준수하고 AMPC를 받기 위해 발 빠르게 움직이고 있습니다.

• 포스코홀딩스: 약 1조 1000억 원을 투자해 호주 리튬 광산 지분(30%)을 인수하고, 아르헨티나 염수 리튬을 확보했습니다. 이는 자회사 포스코퓨처엠의 **'탈중국 양극재'** 생산 기반을 다지는 핵심 행보입니다.
• LG화학: 중국 화유코발트와의 구미 양극재 합작사에서 일본 토요타통상이 지분을 인수하게 함으로써 중국 측 지분율을 **24%**로 낮춰 PFE 기준을 준수했습니다. 또한, 고려아연과의 합작사(KPC)를 통해 국산 전구체 조달에 나섰습니다.
• 고려아연 & LS그룹: 제련 분야에서도 고려아연의 자회사 켐코가 울산에 **'올인원 니켈제련소'** 건설을 추진하고, LS그룹이 울산-새만금을 잇는 황산니켈 공급망 구축을 모색하는 등 국내 생산 역량 강화에 집중하고 있습니다.

 

리튬 정제 63%, 흑연 98% 장악... '100% 탈중국'은 왜 어려운가 ❓

기업들의 노력에도 불구하고, 중국의 벽은 여전히 높습니다. 글로벌 배터리 정보업체에 따르면 중국 기업들은 다음과 같이 핵심 광물 시장을 장악하고 있습니다.

🇨🇳 중국의 핵심 광물 시장 점유율

• 리튬 정제: 63%
• 코발트: 80%
• 흑연: 98%

(출처: 벤치마크 미네랄 인텔리전스)

에코프로의 딜레마가 이 현실을 극명하게 보여줍니다. 인도네시아 통합 양극재 법인을 추진하는 에코프로는 현지 제련소(GEN)의 중국계 지분율이 52%에 달해, AMPC를 받기 위해 지분율 조정을 심각하게 고려해야 하는 상황입니다. "인도네시아만 봐도 중국 기업들의 손길이 안 닿는 곳이 거의 없는 수준"이라는 업계 관계자의 발언처럼, 원료 조달에서 중국을 완전히 피해 가기는 힘든 실정입니다.

 

기술 선도 전략: SIB 협력부터 시장 확장까지 🤝

중국과의 협력은 단순히 원료 공급망 문제에 국한되지 않습니다. **기술적 우위**를 따라가기 위해서도 때로는 불가피합니다.

LG화학은 중국 시노펙과 **SIB(소듐이온전지)** 핵심 소재 개발 협약을 체결했습니다. SIB는 중국이 기술을 선도하고 있으며, 2030년까지 전 세계 SIB 제조 물량의 90% 이상을 중국이 차지할 것으로 예상됩니다. 이처럼 차세대 배터리 기술을 확보하기 위해서는 중국과의 기술 제휴가 필수적인 영역이 존재합니다.

결국 K-배터리 기업들은 **'탈중국'을 위한 장기적인 공급망 구축**과 동시에, **'기술 및 시장 확장을 위한 실리적인 협력'**이라는 이중 전략을 병행할 수밖에 없습니다. LG에너지솔루션이 중국 체리자동차와 원통형 배터리 계약을 맺거나, 솔루스첨단소재가 헝가리 공장의 전지박을 유럽 CATL 공장에 공급하는 것 역시 이러한 실리주의의 결과입니다.

🔗

K-배터리 '탈중국 딜레마' 요약

⚔️ 탈중국 목표: IRA AMPC 확보 (PFE 25% 미만) 및 **자원 안보**

🧱 현실의 벽: 중국, 흑연 **98%** · 리튬 정제 **63%** 장악

📈 기업 노력: 포스코 (호주 광산 투자), LG화학 (합작사 지분 조정), 고려아연/LS (국내 제련소)

💡 결론 전략:

**장기적 탈중국** + **기술적/시장 확장 위한 실리적 협력** 병행

100% 배제 불가능한 현실 속, K-배터리는 생존을 위한 복합 전략을 추진 중입니다.

 

자주 묻는 질문 ❓

Q: AMPC를 받기 위해 준수해야 하는 '탈중국' 기준은 무엇인가요?

A: 핵심은 미국 정부가 지정한 **PFE(제한대상외국기업)** 분류 기준입니다. 이 기준은 중국계 기업의 지분율이 **25% 미만**이어야 한다는 조건을 포함하고 있으며, 내년부터는 배터리 소재에서 PFE 비중이 40%를 넘으면 보조금을 받을 수 없습니다.

Q: SIB(소듐이온전지) 개발에서 중국과의 협력이 필요한 이유는 무엇인가요?

A: SIB는 차세대 배터리 기술로 주목받고 있지만, 중국 CATL 등 중국 기업들이 이미 양산을 주도하며 기술적으로 가장 앞서 있습니다. 국내 기업이 기술 격차를 줄이고 시장에 진입하기 위해서는 중국과의 기술 제휴가 실리적으로 필요합니다.

Q: 포스코그룹은 '탈중국'을 위해 구체적으로 어떤 투자를 했나요?

A: 포스코홀딩스는 호주 리튬 광산의 지분(30%)을 인수하고, 아르헨티나 염수 리튬 법인 지분 100%를 확보하는 등 비(非) 중국 지역에서 안정적인 리튬 원료 공급망을 선제적으로 구축했습니다.

K-배터리 소재 업계의 '탈중국 딜레마'는 단순히 공급망 문제를 넘어, 국제 정세와 기술 발전을 모두 고려해야 하는 복합적인 생존 전략이 필요한 시대임을 시사합니다. '탈중국'은 원칙으로 삼되, 현실적 불가능성을 인정하고 실리적인 협력을 병행하는 **'줄타기 외교'**가 당분간 한국 배터리 산업의 핵심 화두가 될 것입니다.

배터리 소재 공급망의 '탈중국' 전략에 대한 여러분의 의견은 어떠신가요? 댓글로 의견을 나눠주세요! 🙏